來(lái)源：中國(guó)能源報(bào)

近日，西門(mén)子歌美颯、維斯塔斯、通用電氣、Nordex等國(guó)際主流風(fēng)電整機(jī)制造商2022年第二季度財(cái)報(bào)出爐。收入同比下滑、風(fēng)機(jī)業(yè)務(wù)虧損、盈利預(yù)期下調(diào)成為行業(yè)高頻詞。2021年，上述四家整機(jī)制造商基本瓜分了除中國(guó)外的國(guó)際風(fēng)機(jī)市場(chǎng)，但龐大的訂單數(shù)量并不能挽救盈利水平，業(yè)務(wù)重整、風(fēng)機(jī)漲價(jià)甚至裁員都成為風(fēng)電整機(jī)商的自救措施。

企業(yè)虧損擴(kuò)大

維斯塔斯在半年報(bào)中指出，今年第二季度，該公司營(yíng)業(yè)總收入為33.05億歐元，較去年同期下降7%，計(jì)入特殊項(xiàng)目后虧損為1.82億歐元。今年第二季度，該公司風(fēng)電整機(jī)訂單總量為215.3萬(wàn)千瓦，未完成的風(fēng)電整機(jī)訂單總價(jià)值高達(dá)189億歐元。

西門(mén)子歌美颯今年同樣陷入虧損。該公司發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年第二季度，未計(jì)入整合和重組成本的自稅前利潤(rùn)虧損可達(dá)3.43億歐元，超過(guò)了2021年同期的1.51億歐元虧損。同時(shí)，截至6月30日，該公司2022財(cái)年?duì)I業(yè)總收入為64億歐元，較此前同期下降了12%。為此，該公司下調(diào)了利潤(rùn)率預(yù)期，本財(cái)年全年息稅前利潤(rùn)率目標(biāo)從此前的-4%降低至-5.5%。

據(jù)通用電氣可再生業(yè)務(wù)部發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年第二季度，其整體營(yíng)收約為30億美元，較去年同期的40億美元大幅下滑。同時(shí)，可再生業(yè)務(wù)板塊第二季度整體虧損規(guī)模達(dá)4.19億美元，較去年的9900萬(wàn)美元大幅上漲。今年上半年，通用電氣可再生業(yè)務(wù)虧損規(guī)模為8.53億美元，較去年同期的3.33億美元高出一倍多。

歐洲風(fēng)電整機(jī)制造商N(yùn)ordex的最新財(cái)報(bào)也顯示，今年上半年，該公司營(yíng)收同比下降21%，凈虧損2.83億歐元，較去年同期的6370萬(wàn)歐元翻了數(shù)倍。隨后，該公司將其全年?duì)I收預(yù)期從此前的54億歐元-60億歐元，調(diào)整至52億歐元-57億歐元，利潤(rùn)率也預(yù)計(jì)為負(fù)。

供應(yīng)鏈困境下尋求漲價(jià)

除中國(guó)市場(chǎng)外，全球風(fēng)電整機(jī)市場(chǎng)實(shí)際上呈現(xiàn)高度集中態(tài)勢(shì)。據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)BNEF統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，2021年，維斯塔斯、西門(mén)子歌美颯、通用電氣、Nordex四家整機(jī)企業(yè)在中國(guó)以外的全球風(fēng)電整機(jī)市場(chǎng)份額占比達(dá)90%以上。

然而，深耕市場(chǎng)多年的優(yōu)勢(shì)并沒(méi)有帶來(lái)盈利。對(duì)此，維斯塔斯首席執(zhí)行官Henrik Andersen解釋稱(chēng)，今年上半年，地緣政治不確定性和供應(yīng)鏈的中斷導(dǎo)致了風(fēng)機(jī)成本的上漲。

西門(mén)子歌美颯也將其虧損歸咎于“動(dòng)蕩的市場(chǎng)環(huán)境”，原材料價(jià)格和物流運(yùn)輸成本上漲、整機(jī)關(guān)鍵零部件的緊缺、港口堵塞等因素都對(duì)該公司項(xiàng)目交付、生產(chǎn)制造造成了不利影響。另外，西門(mén)子歌美颯也指出，該公司推出的5.X型號(hào)陸上風(fēng)機(jī)平臺(tái)的升級(jí)困難和零部件故障等因素成為了該公司面臨的“內(nèi)部挑戰(zhàn)”。通用電氣方面則表示，該公司可再生能源業(yè)務(wù)板塊營(yíng)收的下滑主要是因?yàn)槊绹?guó)陸上風(fēng)電業(yè)務(wù)交付下降，短期內(nèi)美國(guó)陸上風(fēng)電需求下降、通脹等因素也將給該公司業(yè)績(jī)帶來(lái)不利影響。

為改善盈利水平，多家整機(jī)制造商選擇了漲價(jià)。維斯塔斯表示，今年上半年，該公司風(fēng)機(jī)平均售價(jià)為96萬(wàn)歐元/兆瓦，較去年上漲了22%。另外，BNEF統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)也顯示，今年上半年，全球風(fēng)電市場(chǎng)的風(fēng)機(jī)平均價(jià)格高達(dá)92萬(wàn)美元/兆瓦，比疫情前水平增長(zhǎng)18%，重新回到2016年的水平。

短期內(nèi)或持續(xù)承壓

除了漲價(jià)外，國(guó)際整機(jī)商也早已采取了其他“自救”措施。就在今年5月，西門(mén)子歌美颯的主要股東西門(mén)子能源宣布了一項(xiàng)“自愿現(xiàn)金收購(gòu)”計(jì)劃，以每股18.05歐元的價(jià)格收購(gòu)西門(mén)子歌美颯的所有流通股，占比約32.9%。之后，西門(mén)子能源表示，將對(duì)該板塊業(yè)務(wù)進(jìn)行全面整合。另?yè)?jù)路透社報(bào)道，西門(mén)子歌美颯已制定了裁員計(jì)劃，預(yù)計(jì)將在全球范圍內(nèi)減少約2500個(gè)工作崗位，占到該公司總崗位數(shù)量的9%左右。

與此同時(shí)，更高盈利的風(fēng)機(jī)運(yùn)維服務(wù)板塊也吸引了更多整機(jī)商的注意。與風(fēng)機(jī)銷(xiāo)售情況相比，今年上半年，風(fēng)電整機(jī)商的服務(wù)板塊業(yè)務(wù)表現(xiàn)相對(duì)耀眼，維斯塔斯、Nordex等公司風(fēng)機(jī)運(yùn)維業(yè)務(wù)板塊的營(yíng)收均有所上漲。數(shù)據(jù)顯示，今年第二季度，維斯塔斯運(yùn)維服務(wù)板塊營(yíng)收同比上漲了12.5%，而今年上半年Nordex服務(wù)板塊營(yíng)收也達(dá)到了2.26億歐元，同比漲幅為4.4%。業(yè)界分析指出，正是由于風(fēng)電整機(jī)板塊利潤(rùn)率下降明顯，運(yùn)維服務(wù)領(lǐng)域的盈利能力變得愈加重要。

根據(jù)BNEF發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，今年上半年，全球風(fēng)電項(xiàng)目金融投資規(guī)模達(dá)到了840億美元，同比漲幅高達(dá)16%，這也意味著風(fēng)電領(lǐng)域仍受投資者青睞。對(duì)此，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，各國(guó)的能源轉(zhuǎn)型仍將為風(fēng)電提供廣闊的市場(chǎng)空間，但陷入盈利困境的風(fēng)電整機(jī)商應(yīng)采取更為全面的供應(yīng)鏈管理方法，應(yīng)對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，滿(mǎn)足清潔能源發(fā)展需求。